瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要

瀚蓝环境拟通过发行股份及支付现金方式购买高质量基金100%财产份额及粤丰环保7.22%股权，交易总对价299,774.71万元，其中现金对价170,230.59万元、股份对价129,544.13万元；同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过12亿元。交易完成后，上市公司将实现对粤丰环保100%并表，控股股东由供水集团变更为南海控股，实际控制人仍为南海国资局。业绩承诺方南海控股承诺粤丰环保2026-2028年度净利润分别不低于99,100万元、102,300万元、102,600万元。本次交易尚需上交所审核及中国证监会注册等程序。

• 交易总对价299,774.71万元，其中现金170,230.59万元、股份129,544.13万元。
• 拟募集配套资金不超过12亿元，用于支付现金对价及补充流动资金等。
• 粤丰环保100%股权评估值1,160,386.06万元，增值率20.59%。
• 业绩承诺：粤丰环保2026-2028年净利润分别不低于99,100万、102,300万、102,600万元。
• 交易后控股股东变更为南海控股，实际控制人仍为南海国资局。
• 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意。

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